石化业市场消费需求

点击:487  添加时间:2016-08-29 15:11:00  信息来源:悠牛网
  生产同比降幅收窄行业效益下降减缓

  上半年,石化行业生产同比降幅收窄,环比逐月增长;部分主要产品需求回升,价格总体回稳;行业投资平稳增长;效益下降减缓。

  1~6月,全行业实现总产值(现价,下同)2.9万亿元,同比下降10.6%,降幅比1~5月收窄0.6个百分点。分月度看,行业产值逐月增长,2~6月环比最低增长0.9%,最高增长26.3%。其中,化工行业上半年实现产值1.75万亿元,同比微降0.3%;石油和天然气开采行业实现产值3050.2亿元,同比下降41.3%;炼油行业实现产值7600.6亿元,同比下降15.7%。

  6月当月,全行业实现总产值5935.72亿元,同比下降8.1%,环比增长10.3%。其中,化工行业产值同比增长1.0%,环比增长12.2%;石油和天然气开采行业产值同比下降39.3%,环比增长9.3%;炼油行业产值同比下降11.5%,环比增长7.2%。

  主要产品产量保持增长

  上半年,协会重点跟踪的62种(类)石油和化工产品中,产量同比增长的占60%,下降占40%。其中,6月当月增长的种(类)占82.3%,比上月提高14.3个百分点。成品油(汽、煤、柴油合计,下同)、农用化学品、合成纤维 聚合物 、 轮胎 等产品上半年增长较快。

  1~6月累计,天然气产量420.4亿立方米,同比增长7.6%; 原油 加工量1.75亿吨,同比增长1.5%;成品油产量1.06亿吨,同比增长4.2%; 化肥 产量3250.4万吨,同比增长9.5%;农药产量116.8万吨,同比增长10.5%; 轮胎 产量3亿条,同比增长10.1%;聚酯产量588.2万吨,同比增长12.5%。与此同时, 原油 产量9349.2万吨,同比下降1%; 乙烯 产量480.4万吨,同比下降6.8%。

  部分产品需求回升

  农用化学品、部分有机原料、合成材料、 轮胎 等产品的市场需求上半年一直保持较强增势,能源的需求也稳步回升。1~6月, 化肥 表观消费量同比增长17.1%; 甲醇 表观消费量增幅达50.9%;纯苯表观消费量同比增长16%;聚 乙烯 、 聚丙烯 、聚氯 乙烯 表观消费量同比分别增长19.9%、17.5%和18.4%;聚酯表观消费量同比增长17%; 轮胎 表观消费量同比增长49.5%。石油表观消费量虽然同比仍下降约3%,但比一季度回升4.2个百分点。

  部分行业扭亏为盈

  今年前5个月,全行业实现利润1566.73亿元,同比下降30.93%,降幅比前2个月缩小25.47个百分点;完成主营业务收入22352.1亿元,同比下降13.03%,降幅比前2个月缩小6.67个百分点。

  分行业看,前5个月,油气开采业实现利润493.5亿元,同比下降75.8%,降幅比前2个月缩小10.9个百分点;炼油行业扭亏为盈,去年同期亏损568.31亿元,今年盈利453.91亿元;化工行业效益快速下滑势头明显减缓,实现利润596.16亿元,同比下降23.6%,比前2个月收窄31个百分点,其中合成材料、 橡胶 制品利润由前2个月同比下降23.8%、45.4%转为同比正增长23.2%和19.1%。

  投资增长但增幅回落

  上半年,石化行业投资保持增长态势,但增幅出现回落,1~6月累计完成固定资产投资4135.2亿元,同比增长15.5%,回落18.1个百分点。

  分行业看,化工行业投资增势较强,同比增长29.6%。其中,增长较快的领域为 化肥 、农药、涂料 油墨 、专用化学品制造和 橡胶 制品等,同比分别增长36.9%、44.2%、32.3%、48.5%和31%。上半年油气开采行业和炼油行业投资均为下降,同比分别下降8.1%和4.8%。

  运行特征

  市场总体需求不足行业运行质量有待提高

  市场需求疲弱状况未改

  目前,国内石化市场总体需求疲弱的状况还没有根本改变。上半年,国内石油表观消费量同比仍下降约3%,其中 原油 下降1%,成品油下降2.6%; 乙烯 表观消费量下降3.2%; 纯碱 和烧碱表观消费量同比分别下降7.9%和4.8%;硝酸表观消费量下降1.5%;电石下降12.8%;涂料下降8.2%。

  特别值得关注的是,化工产品价格总体水平仍在下行之中。6月份,国家统计局公布的1000余种石化产品价格总指数为82.34(以上年同月价格为100,下同),比上月微升0.2点。其中,化工产品价格指数为85.86,比上月大幅回落2.7点,继续下探。在化工类产品中,丁苯 橡胶 价格指数环比下降11.4点, 纯碱 环比下降3.8点,聚 乙烯 环比下降4.5点,磷酸二铵环比下降3.5点。

  经济运行质量有待提高

  经济效益下降。尽管前5个月行业利润有明显回升迹象,但降幅仍然超过了30%。其中,油气开采行业利润同比下降75.8%;无机原料制造和磷肥行业全面亏损,多数行业在亏损的边缘。

  部分行业开工率不足。6月份, 乙烯 装置开工率约为82.2%,比上月下降3个百分点; 纯碱 、烧碱、电石行业装置开工率分别为83%、83.4%和78.4%;聚氯 乙烯 、 甲醇 装置开工率分别为51.1%和44%;磷肥、炼油行业装置开工率分别为56%和86%。

  部分产品库存居高不下。由于市场需求疲弱,一些行业产品库存有增加的趋势。如,截至6月末,磷肥行业二铵的企业库存量高达169万吨,同比增长1.3倍;成品油库存同比增加43.5%,环比增加4.7%。

  进出口形势依然严峻

  石化行业上半年进出口总额1362.67亿美元,同比下降36.5%。其中,进口总额927.09亿美元,同比下降38.4%;出口总额435.58亿美元,同比下降32%,呈持续下降的趋势。

  上半年,化工行业出口贸易额占全石化行业出口贸易总额的81.5%,累计贸易额为354.77亿美元,同比下降34.1%,比前4个月扩大2.2个百分点,比一季度扩大3.1个百分点。其中,基础化工原料出口贸易额同比下降34.1%, 化肥 下降74.7%,农药下降34.7%,涂料、颜料下降32.1%, 橡胶 制品下降31.2%,合成树脂下降39.7%。

  与此同时,国外有机原料、合成材料等产品,依靠其价格优势,不断挤占国内市场,导致国内相关行业生产下降。

  据海关统计,1~6月累计,我国进口合成树脂1378.55万吨,同比增长16.4%,占同期国内表观消费量的46.9%。其中,进口聚 乙烯 380.8万吨,同比猛增63.2%,约占同期国内表观消费量的51%;进口 聚丙烯 202.9万吨,同比增长52.1%,占同期国内表观消费量的34.6%;进口聚氯 乙烯 125.77万吨,同比增长110.3%,占同期国内表观消费量的23%。前6个月进口 甲醇 340.5万吨,同比增长5.6倍,占同期国内表观消费量的40.8%;进口纯苯53.7万吨,同比增长2.6倍,占同期国内表观消费量的20.6%。

  上述产品在国内消费增长的同时,产量却在下降。上半年,国内聚 乙烯 、聚氯 乙烯 、 甲醇 、纯苯等产品产量同比分别下降5.8%、4.1%、7.6%和1%。目前看来,这一趋势还将持续下去。

  扬子石化抓住化工市场难得的大好机遇,克服高温不利因素,今年以来多项经济技术指标创出历史最好水平,取得了良好的经济效益。图为扬子石化PTA等产品的出厂景象。

  主要问题

  结构性问题仍待改善生产回升势头不断弱化

  中国石油和化学工业协会副秘书长冯世良表示,当前行业经济运行中出现的一些现象,值得关注:经济运行基础并不坚实

  一方面是行业投资、名义消费以及产品产量增长较快,但另一方面,出口、实际消费、市场价格及行业效益并没有明显起色,有的甚至还在恶化。这种现象至少表明当前行业经济运行中存在结构性问题,经济运行的基础并不坚实。

  2009年一季度,我国石油和化工全行业实际完成固定资产投资1354亿元,同比增长22.5%,增速较上年同期回落约11个百分点。尽管如此,行业总体固定资产投资增速依然较快。其中,化学原料及制品业完成实际投资874.85亿元,同比增长41.9%,较2008年全年提升7.2个百分点,可谓高速增长。

  进一步分析看,农药、专业化学品、肥料、涂料等子行业的投资增长较快,同比增速分别为109%、71%、55%和50%,较2008年大幅提升,这体现了投资者在经济周期下行的背景下,对防御性较强化工子行业的青睐。然而,除专用化学品外,其余三个子行业都已存在产能过剩的状况,产能的大规模扩张并不利于这些行业的发展。

  有分析指出,由于化工行业项目建设周期大致为1.5~2年,2009年下半年一些化工产品依然将迎来投产高峰期,产能释放压力较大,竞争将日趋激烈。

  企业生产回升缓慢

  今年上半年,银行贷款大增(新增信贷达到7.37万亿元之巨),市场流动性充裕,另外,广大石化企业特别是中小企业融资依然困难,生产回升缓慢、乏力。从行业生产看,4、5、6三个月产值同比分别下降8.4%、7.2%和8.1%,回升比较缓慢,整个上半年回升的势头有不断弱化的趋势。这种情况至少表明,当前国内货币增加对行业经济的推动作用明显不足和滞后,且效率不高。

   国际 贸易保护主义抬头

  今年以来,我国石化行业遭遇国外反倾销案共七起,即:印度 炭黑 、碳酸钡,巴西卡车 轮胎 、客货车 轮胎 ,加拿大防水胶鞋,美国柠檬酸及柠檬酸盐,巴基斯坦邻苯***酸酐。反补贴及其它共八起,即:印度 纯碱 、尼龙帘子布(撤诉)、乘用 轮胎 特别保障措施,羰基合成醇、邻苯***酸酐、乐果保障措施,亚硝酸钠反补贴;美国 轮胎 特别保障措施。

  在反倾销反补贴案呈上升趋势的同时,近来欧盟、日本、美国等国家和地区,也在提高或准备提高针对我国石化产品的技术贸易壁垒,应引起高度重视。

  政策效果

  企业景气指数逐步回升市场供需呈现回稳态势

  数据显示,二季度,我国石化企业景气指数较上季度出现回升。石油化工行业市场急剧下滑的状况得到初步遏制,产销供需呈现出回稳态势,价格跌势明显放缓。石化行业产品产量、销售收入环比均有较大幅度回升。

  中国石油和化学工业协会副会长兼秘书长赵俊贵日前表示,上述向好迹象,是国家推出的一系列政策措施在石油化工行业取得积极效果的体现。

  一方面,实施积极的财政政策与适度宽松的货币政策,为石化行业的发展营造了良好的投资与消费环境。 家电 、农机和 汽车下乡 政策,启动了 农村 消费市场;减征1.6升及以下排量乘用车车辆购置税等政策对于恢复石化下游产业的消费需求、扩大相关石化产品市场空间发挥了积极作用。

  另一方面,国家加大对石化产业的政策支持力度,及时出台石化产业调整和振兴规划,加快了一批重点项目的建设步伐,极大地提升了行业发展的信心,对促进石化行业的企稳回升起到至关重要的作用。

  随着应对 国际 金融危机的一揽子计划日益见效,二季度,工业生产增速逐步回升,主要提供工业基础原材料的石油化工行业也呈现出企稳向好的发展态势。下半年,随着石化产业调整和振兴规划的进一步实施,石化企业自主创新和技术改造步伐的加快,以及油气定价机制的进一步完善,石化行业的发展有望继续向好。

  主要问题

  着眼 国际 市场竞争把握结构调整和技术创新

  赵俊贵认为,巩固和发展石化产业企稳向好的趋势,促进行业健康发展,必须严格贯彻实施国家有关产业政策,具体应从以下几个方面着手。

  认真贯彻落实石化产业调整和振兴规划,加快规划确定的重点项目建设,推动石化产业经济增长。

  牢牢把握产业结构调整和技术创新两大着力点。今后一段时期,企业应将投资重点更多放在合成纤维单体、 工程塑料 、特种合成 橡胶 等一批附加值高、技术含量高、市场前景广阔的产品上,努力避免在一些产能过剩领域进行低水平重复建设。大型炼油、 乙烯 、 化肥 企业应不断提高产业的规模化和集成化,大力发展高端石化产品,加强现代煤化工、精细专用化学品等领域的技术研发,不断提高行业的创新能力。

  进一步加强节能减排,大力发展循环经济,坚持走资源节约型、安全环保型的新型石化产业发展道路,不断提高产业整体素质和核心竞争能力。

  着眼 国际 市场的竞争,进一步加强石化产业重大战略问题的研究,健全落后产能退出机制,不断提高规划水平,引导产业有序转型升级。

  加强对当前石化产业经济运行情况的监测,建立健全产业预警机制,根据行业新变化及时调整相关产业政策,促进产业又好又快发展。

  发展趋势

  利润保持回升态势进出口同比降幅较大成定局

  冯世良表示,下半年石化行业运行还将受国内外因素的影响,存在不确定性。

   国际 需求疲软

  由于世界市场需求疲软,直接影响我国石化产品的出口,特别是对外市场依赖性较大的行业,如 橡胶 制品、无机原料制造、 化肥 等行业,需要一定的出口平衡国内的生产,以缓解产能相对过剩的矛盾。作为对国外市场依赖最大的行业之一, 轮胎 行业2008年出口量占总产量的63.8%,今年前5个月这一比例下降至42.8%。

  由于 国际 市场需求不振,国外部分石化产品大量涌入国内市场,将导致国内相关行业竞争加剧、效益下滑、生产萎缩。

  宏观政策或将微调

  国内因素是影响行业经济运行的主要因素。上半年,为了稳定企业生产、应对金融危机,国家相继出台了一系列减轻企业负担的财政、税收等扶持政策措施,对“保增长、保 民生 ”起到了至关重要的作用。

  截至目前,石化行业已恢复和提高了1150个税则号的石化产品出口退税率;大部分化工产品出口退税率已调整恢复到9%~13%。下半年,政府仍将坚持积极的财政政策和较为宽松的货币政策,宏观政策以保持稳定和连续性为主,但可能会根据情况在某些方面进行微调。

  国内需求可能保持缓慢增长

  总体来看,上半年国内总需求的扩大,对石化产品有一定的拉动作用;下半年,国内市场对石化产品的需求可能保持缓慢增长的态势。

  综上所述,预计行业总产值9月份以后有可能实现月度正增长,其中化工行业可能在7月实现累计同比正增长,全年行业总产值可能小幅下降。预计下半年,行业利润将继续保持回升态势,全年利润同比降幅可能达到10%以内;行业投资将保持目前的增长态势;进出口贸易下滑的局面不会有大的改变。预计全年主要石化产品多数将实现小幅增长,进出口贸易同比降幅较大已成定局。

  相关报道

  石化行业整体低位运行化工业投资逆势飙升

  据中国石油和化学工业协会的相关统计,1~7月,全国石油和化工行业固定资产投资5150.8亿元,同比增长13.51%,增幅比去年同期回落21.98个百分点。其中,化工行业投资增势仍很强,与去年同期的2594.8亿元相比增长29.71%,达到3365.7亿元。

  值得注意的是,虽然我国 化肥 、农药、基础化工原料、 橡胶 制品等多数大宗化工产品产能存在相对过剩,需要依靠 国际 市场平衡需求,但投资增长仍然较快。其中,无机酸、 化肥 、农药、 橡胶 制品等前7个月的投资增速分别达到43.37%、36.23%、40.66%和38.18%,磷肥行业增速更是达到97.12%,为41.8亿元,而去年同期只有21.2亿元。

  化工行业投资逆势飙升的背后,是各省面目相似的相关规划。业内人士指出,在国务院发布石化产业调整和振兴规划之后,从目前已经正式公布的十几个省市的三年振兴规划看,有规划 甲醇 1200万吨、600万吨的,规划 尿素 800万吨的,规划 纯碱 400万吨的,有2个省规划300万吨PVC,2个省规划200万吨PVC。

  业内人士指出,按照这些规划来看,未来部分产品产能相对过剩的问题不但不能解决,还将进一步加剧。

  虽然资本已在大举涌入,但国内化工业却仍未完全走出困境。据中国石油和化学工业协会分析报告显示,1~7月,化工行业产值同比下降0.2%,仍未能按预期走出负增长的局面,企稳回升的速度较为缓慢。

  事实上,7月份以来,石油天然气开采、炼油和化工三大行业的运行走势已出现明显分化。

  在产值增势对比上,7月份,石油天然气开采业和炼油业产值维持上半年以来逐月稳步提高的趋势,而化工业产值呈明显回落。当月石油天然气开采业完成工业总产值688.5亿元,环比增长15.97%;炼油业完成工业总产值1574.8亿元,环比增长4.27%;而化工业产值3316.4亿元,环比是今年以来的首次下降,降幅达到9.6%。专家认为,生产和价格走势的分化,是造成三大行业产值走势分化的主要原因。

  从生产来看,7月份, 原油 、成品油等能源产品生产全面提速,而化工产品受季节性因素影响较大,大部分产品产量有所下降。由于7月份大部分化工企业进入维修期,因此绝大部分化工产品7月份的产量出现下滑,农药、 硫酸 、 甲醇 等与6月相比,产量分别下降19.53%、12.12%和7.77%,只有 乙烯 、烧碱、聚 乙烯 和 聚丙烯 等几种产品产量上升。

  另外,从价格来看,受 国际 油价再次冲高及国内上调成品油价格的影响,7月份,国内 原油 、成品油及其各子类产品价格环比大部分上涨。而1046个化工类产品价格指数中,环比上涨的仅占39%,环比价格下降或不变的产品超过60%。